Pour participer au prix de la Meilleure initiative en matière de communication digitale :

• Pouvez-vous nous décrire une ou plusieurs initiatives menée(s) en termes de création de contenus et diffusion sur le web / les réseaux sociaux / et l’emailing. (Les campagnes de publicité ne rentrent pas dans cette catégorie et ne seront pas prises en compte).

Pour participer au prix de la Meilleure initiative en matière d’éducation financière :

• Pouvez-vous nous décrire une ou plusieurs initiatives en matière d’éducation financière, à vocation non commerciale, que vous avez menée(s) pour améliorer le niveau de connaissances de vos clients.

Pour participer au prix de l’Audace en matière d’architecture ouverte:

• Êtes-vous en architecture ouverte et comment la définissez-vous ?
• Affichez-vous le taux d’ouverture (la part de fonds externes en termes d’encours utilisée par rapport aux fonds maisons ou aux investissements en direct) ?
• Avec combien de gérants externes travaillez-vous ?
• Combien de gérants rencontrez-vous chaque année ?
• Quels outils ou bases de données utilisez-vous pour la sélection des fonds (Quantalys, Morningstar, Fundesys, …) ?
• Quel est le pourcentage d’intégration de nouveaux fonds dans la liste de suivi (watch list) ? dans la buy list ? Quel est le pourcentage de fonds sortis chaque année de la buy list ? de la watch list ? Sur la base de quels critères décidez-vous de sélectionner ou, au contraire, de sortir un fonds de vos buy et watch lists ?
• La mise en avant de nouvelles offres de gestion proposant en majorité des fonds externes constitue-t-elle un axe de développement dans les 12 mois à venir ?
• Quelle initiative avez-vous menée récemment en matière d’architecture ouverte ?
• Combien de nouveaux gérants avez-vous proposé à vos clients en 2016 par rapport à 2015 ?
• Comment entretenez-vous le suivi des fonds sélectionnés (due diligences) ?

Pour participer au prix de l’Audace dans la prise en compte des attentes clients :

• Dans quel(s) autre(s) domaine(s) estimez-vous avoir fait preuve d’audace par rapport à vos concurrents ? Par rapport au marché en général ?
• Réalisez-vous des études sur la satisfaction de vos clients ?
• Quelles actions avez-vous menées pour renforcer la satisfaction clients ?
• Communiquez-vous les taux de rétrocessions des fonds auprès de vos clients ?
• Comment valorisez-vous le conseil auprès de vos clients ?
• Avez-vous une offre de services différenciée en fonction de l’âge et du profil de vos clients ?
• Comment répondez-vous au devoir de conseil en gestion financière envers vos clients ? (adéquation entre profil de risque du client et la solution mise en œuvre).

Pour participer au prix de l’Audace en matière de développement et de transmission des compétences:

• Encouragez-vous vos collaborateurs à être certifiés (SFAF, CFA, CGPC, etc.) ?
• Travaillez-vous avec stagiaires ? Ces stages débouchent-ils sur des embauches en CDI ?
• Quels sont les profils des collaborateurs que vous recrutez ? Avez-vous le souci de diversifier ces profils ? Êtes-vous soucieux de respecter la parité ?
• Avez-vous mis en place un dispositif pour renforcer la fidélité de vos collaborateurs ?
• Encouragez-vous vos collaborateurs à assister à des formations externes ? Si oui, sur quelle thématique ? Auprès de quel organisme ou association ?
• Quelles sont les meilleures initiatives que vous avez menées pour former vos collaborateurs et leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences ?