Méthodologie

Le label "Transparence de la Gestion Financière"

Le label "Transparence de la Gestion Financière" est un pré-requis pour concourir aux Prix de la sélection et de la distribution de fonds. Créé par Distrib Invest, il vise à récompenser les établissements financiers pour la qualité de leur communication financière sur leur activité de distribution et de sélection de fonds.

Le label a une validité d’un an, afin d’établir une récurrence dans la mise à jour des informations, et s’adapter aux nouvelles exigences en matière de communication financière. Le Référentiel Coupoles de la transparence de la communication financière s’inscrit dans le cadre suivant :

  • Précision (détail et exhaustivité de l’information)
  • Clarté (caractère compréhensible des processus de gestion et des structures)
  • Accessibilité (la facilité et la rapidité d’accès à l’information)
  • Comparabilité (principalement entre les différents modes de gestion et par rapport aux indices ou indicateurs de marché)
  • Disponibilité (Suffisamment tôt et simultanément pour tous; mise à jour régulière)
  • Pertinence (information adaptée à son destinataire)

Label attribué annuellement

Sur les 500 sélectionneurs et distributeurs de fonds recensés sur le site www.distribinvest.com, seuls ceux qui ont le plus d'informations accessibles sur leur site Internet ont été retenus pour concourir à l’obtention du label.

Les étapes clés

Le questionnaire 2018

Pour participer au prix de la Transparence en matière de communication financière :

Décrivez une ou plusieurs initiative(s) concrète(s) menée(s) sur l’année écoulée en matière de communication financière : moyens mis en œuvre, objectifs poursuivis, résultats obtenus (cf notice si besoin).

Pour participer au prix de l’Audace en matière d’éducation financière clients :

Décrivez une ou plusieurs initiative(s) concrète(s) menée(s) sur l’année écoulée en matière d’éducation financière: moyens mis en œuvre, objectifs poursuivis, résultats obtenus (cf notice).

Pour participer au prix de l’Audace en matière d’architecture ouverte :

Décrivez une ou plusieurs initiative(s) concrète(s) menée(s) sur l’année écoulée en matière d’architecture ouverte : moyens mis en œuvre, objectifs poursuivis, résultats obtenus (cf notice).

Pour participer au prix de l’Audace dans la prise en compte des attentes clients :

Décrivez une ou plusieurs initiative(s) concrète(s) menée(s) sur l’année écoulée en matière de prise en compte des attentes clients : moyens mis en œuvre, objectifs poursuivis, résultats obtenus (cf notice).

Pour participer au prix de l’Audace en matière de développement et de transmission des compétences :

Décrivez une ou plusieurs initiative(s) concrète(s) menée(s) sur l’année écoulée en matière de développement et de transmission des compétences : moyens mis en œuvre, objectifs poursuivis, résultats obtenus (cf notice).

Pour participer au prix de l’Audace en matière de services financiers dématérialisés :

Décrivez une ou plusieurs initiative(s) concrète(s) menée(s) sur l’année écoulée en matière de développement et de transmission des compétences : moyens mis en œuvre, objectifs poursuivis, résultats obtenus (cf notice).

Pour participer au prix de l’Audace en matière de finance positive :

Décrivez une ou plusieurs initiative(s) concrète(s) menée(s) sur l’année écoulée en matière de développement et de transmission des compétences : moyens mis en œuvre, objectifs poursuivis, résultats obtenus (cf notice).

Sur la base des informations obtenues selon ce processus, le Jury délibère. Puis, chacun des membres attribue une note à chacun des candidats à bulletin secret. Ainsi sont déterminés les nominés (3 pour chaque prix, hors prix spéciaux) des Coupoles Distrib Invest de la transparence financière.